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信托案例B

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案例背景

某信托公司B,确立了成为领先财富管理公司的战略目标。但由于原财富管理业务规模较小,且以服务集团内部的机构客户为主,财富管理队伍的数量、结构和能力均不能满足转型要求,公司需要参考泛资管的市场实践,对标领先财富管理机构,重构人才管理机制。

公司主要面临以下挑战:

  • ■ 虽然财富管理定位为公司战略业务,但公司对财富团队的管控偏弱,战略意图落实不力;
  • ■ 从销售产品向资产配置转型过程中的核心岗位和职能缺失,急需梳理补全;
  • ■ 财富管理业务前、中、后台的职级体系、任职资格和业绩标准未能与市场接轨,公司缺少科学公正的人员选拔和评估手段;
  • ■ 考核激励体系在引导业务和产品转型上力度不足,引导财富业务向利润中心转变的管控机制缺失。

 

项目内容

  • ■ 重塑组织架构:恺讯咨询对标国内外领先的财富管理机构、私人银行,建立符合领先财富管理机构定位的组织体系,强化公司对财富管理业务的管理,补全并丰富前、中、后台的架构和职能,为赋能前台财富顾问奠定基础。
  • ■ 建立职级体系:建立财富管理业务的职级体系,打开人员的发展通道,同时对标大财富市场完善族群序列、业绩标准、任职资格标准。为未来财富管理业务人员的选拔、评估和引进提供依据。
  • ■ 优化薪酬标准:根据恺讯咨询财富管理报告,遵循投入产出相匹配的原则,对标行业标准,考虑公司内部实际情况,设置固定薪酬的标准,帮助公司从大财富市场引入市场化高质量的人才。
  • ■ 完善考核激励机制:参照市场实践,建立针对不同产品的考核激励机制,引导公司产品的转型,同时建立财富板块的收支模型和管控模型,引导财富板块逐渐向利润中心转型。

 

项目效果

公司根据恺讯咨询的优化方案完成了职级体系落地,对内按照新业绩标准对人员职级进行调整,实现了人员以业绩为核心能上能下;对外根据任职资格标准招聘符合转型需求的人才,人员规模有序扩张。薪酬、考核激励也在逐步落地。项目推动了公司财富业务人才队伍的搭建和高质量发展,实现提质增效,为财富业务的转型提供了人才支撑。

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